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TAKTO— inicio
CRM comercial orientado a ventas

Cada oportunidad, un siguiente movimiento

Centraliza conversaciones, prospectos, tareas, cotizaciones y resultados. TAKTO ayuda a tu equipo comercial a mover oportunidades y cerrar más.

Solicitar una demostraciónVer cómo funciona

Configuración acompañada · Acceso por empresa · Soporte personalizado

  • Conversaciones organizadas
  • Seguimiento comercial
  • Asesores coordinados
  • Información centralizada
El problema

Vender por WhatsApp no debería significar trabajar en desorden

01

Conversaciones repartidas entre teléfonos

Cada asesor tiene su propio chat y la empresa no ve el historial completo.

02

Clientes sin seguimiento

Un prospecto pregunta, nadie vuelve a escribirle y la venta se enfría.

03

Asesores sin claridad

No saben a quién deben atender primero ni cuál es el siguiente paso.

04

Información difícil de consultar

Los datos comerciales viven en notas, hojas de cálculo y memoria.

TAKTO reúne el proceso comercial para que cada contacto, mensaje, tarea y oportunidad tenga un responsable y un siguiente paso.

Antes

  • Chats dispersos
  • Notas manuales
  • Prospectos olvidados
  • Poca visibilidad

Con TAKTO

  • Conversaciones centralizadas
  • Clientes organizados
  • Tareas programadas
  • Seguimiento visible
Ecosistema

Todo el proceso comercial en un solo espacio de trabajo

Módulos que trabajan conectados: lo que pasa en una conversación se refleja en el cliente, la oportunidad y la tarea.

Conversaciones y WhatsApp Business

Atiende desde el CRM con el número comercial de tu empresa y sin perder el historial.

Bandeja del equipoEn línea

Pipeline, leads y oportunidades

Cada negocio avanza por etapas visibles, con responsable y valor asociado.

Contactos y clientes

Una ficha por cliente con datos, conversaciones, oportunidades y actividad.

Distribuciones del Valle

Tareas y seguimiento

Llamadas, mensajes y reuniones con fecha, responsable y recordatorio.

Llamar a Jorge TorresEnviar cotización

Productos, cotizaciones y documentos

Arma propuestas con tu catálogo y la identidad de tu empresa, listas para imprimir o enviar.

Silla ejecutiva20 × $420.000Total$8.400.000

Usuarios, asesores y administración

Roles, permisos, asignación de clientes, actividad y sesiones activas por empresa.

AdministradorAsesorSesiones
WhatsApp Business

De una conversación a una oportunidad, sin perder el contexto

Conecta el WhatsApp Business de tu empresa y permite que tu equipo organice conversaciones, asigne responsables y dé seguimiento desde el CRM.

  • Conversaciones organizadas en un solo panel.
  • Asignación automática o manual a asesores.
  • Historial relacionado con cada contacto.
  • Oportunidades y tareas creadas desde la conversación.
  • Notificaciones para mantener el seguimiento.
Conectar mi empresa

La conexión y las funciones disponibles dependen de la elegibilidad y configuración de la cuenta en Meta.

Flujo comercial

Cada conversación activa el siguiente paso

TAKTO conecta mensajes, oportunidades y tareas para que el equipo sepa qué ocurrió y qué debe hacer después.

Ficha activa en el CRMEn seguimiento
ContactoMaría Gómez · Distribuciones del Valle
Último mensaje¿Me confirmas el precio de las 20 sillas?
ResponsableCamilo Restrepo
Valor de la oportunidad$ 8.400.000
EtapaCotización
Próxima actividadEnviar cotización · hoy 4:00 p.m.

Etapa 2 de 4 · el equipo ve el mismo estado que el administrador.

Solicitar una demostración
Conversaciones

Todas las conversaciones con contexto

Cada asesor puede entender quién es el cliente, qué necesita y cuál debe ser el siguiente paso sin buscar información en diferentes herramientas.

Contactos

Una ficha por cliente, con todo lo que el equipo necesita saber

Datos de la empresa, personas de contacto, conversaciones, oportunidades, cotizaciones y actividad reciente reunidos en un mismo lugar y asignados a un responsable.

  • Datos comerciales de la empresa y de cada persona de contacto
  • Historial de conversaciones asociado al cliente
  • Oportunidades y cotizaciones relacionadas
  • Asesor responsable y actividad registrada
Pipeline

Visualiza cada oportunidad de principio a fin

  • Mueve oportunidades entre etapas
  • Asigna responsables
  • Consulta valor y avance
  • Identifica negocios detenidos
Tareas y seguimiento

Que ningún cliente vuelva a quedarse sin respuesta

El equipo abre el CRM y sabe qué hacer hoy: a quién llamar, qué mensaje enviar, cuál cotización falta y qué quedó pendiente de ayer.

  • Llamada pendiente
  • Mensaje de seguimiento
  • Reunión
  • Cotización por enviar
Cotizaciones

Del interés a una propuesta comercial organizada

Crea propuestas con la información e identidad de cada empresa y mantenlas relacionadas con el cliente y la oportunidad.

  1. Selecciona productos y cantidades de tu catálogo
  2. Se aplican los datos comerciales y fiscales de tu empresa
  3. Genera el documento con vista para impresión
  4. Sigue el estado de la cotización desde la oportunidad
Relacionada con la oportunidadDotación oficina · 20 sillas
Control del equipo

Visibilidad para administrar sin perder cercanía

Cada persona ve lo que le corresponde. El administrador ve el panorama completo de su empresa: usuarios, asignaciones, actividad y sesiones abiertas.

SUPER_ADMIN

Plataforma

Administra la plataforma y las empresas que operan en ella.

ADMIN

Empresa

Administra su empresa: asesores, configuración e información comercial.

ASESOR

Atención

Atiende clientes y gestiona el trabajo asignado según sus permisos.

Actividad y sesiones
Oportunidad asignada a Camilo R.Hoy 10:26 a.m.Inicio de sesión · navegador de escritorioHoy 8:02 a.m.Cotización COT-0184 enviadaAyer 5:41 p.m.
Revocar sesiones del usuario
Notificaciones

Lo importante aparece cuando necesitas atenderlo

Avisos dentro del CRM para conversaciones nuevas, tareas próximas o vencidas y cambios en oportunidades. Cada usuario elige qué quiere recibir.

  • Conversaciones nuevasactivado en el ejemplo
  • Tareas próximas y vencidasactivado en el ejemplo
  • Cambios en oportunidadesdesactivado en el ejemplo
Personalización

Un CRM que también se siente parte de tu empresa

Nombre, logotipo, colores, datos comerciales y fiscales, moneda, identidad de las cotizaciones y el pipeline inicial: cada empresa configura su propio espacio.

  • Distribuidora EjemploÁmbar · COP
  • Clínica EjemploAzul · COP
  • Agroservicios EjemploVerde · COP

Ejemplos ilustrativos. Las empresas mostradas son ficticias.

Incorporación guiada de tu empresa

  1. 01Código de invitación
  2. 02Datos de la empresa
  3. 03Identidad visual
  4. 04Configuración comercial
  5. 05Pipeline
  6. 06Administrador
  7. 07Asesores
  8. 08Confirmación
Seguridad

La información de cada empresa permanece separada

Cada empresa trabaja en su propio espacio y cada usuario accede solo a lo que su rol permite.

  • Acceso por rol y permisosCada persona ve lo que necesita para su trabajo.
  • Separación entre empresasLa información de una empresa no se cruza con otra.
  • Sesiones controladasEl administrador revisa y revoca accesos cuando lo necesita.
  • Protección de credencialesLas contraseñas no se almacenan en texto legible.
  • Registro de actividadQueda trazabilidad de las acciones relevantes.
  • Conexiones oficialesLa integración con WhatsApp usa los canales oficiales del proveedor.
Cómo comenzar

Implementación acompañada, paso a paso

  1. Paso 01

    Solicitas una demostración

    Agendamos una sesión para mostrarte el CRM funcionando.

  2. Paso 02

    Conocemos tu proceso comercial

    Revisamos cómo vende tu equipo hoy y qué necesita ordenar.

  3. Paso 03

    Configuramos el espacio y los usuarios

    Identidad, pipeline, asesores y conexión de WhatsApp Business.

  4. Paso 04

    Tu equipo empieza a trabajar con orden

    Con acompañamiento durante los primeros días de uso.

Demostración

Veamos TAKTO con el proceso de tu empresa

Cuéntanos cómo vende tu equipo y preparamos una demostración enfocada en tu caso. Sin compromiso.

  • Sesión guiada de aproximadamente 30 minutos
  • Revisión de la conexión de WhatsApp Business en tu caso
  • Propuesta de configuración para tu equipo
Hablar con un asesor

Formulario pendiente de activación. Todavía no hay un canal comercial configurado, así que la solicitud no se envía ni se guarda. Puedes revisar el resto del sitio con normalidad.

Te responderemos con horarios disponibles para la demostración.

Preguntas frecuentes

Respuestas claras antes de empezar

No. Lo complementa: tu empresa sigue usando su cuenta de WhatsApp Business y el CRM organiza esas conversaciones junto con clientes, oportunidades y tareas.

Dependiendo de la elegibilidad del número y de las opciones habilitadas por Meta, es posible utilizar modalidades que permiten conservar el número en WhatsApp Business. Durante la configuración verificamos cada caso.

Se configura según el tamaño de tu equipo comercial. En la demostración definimos cuántos usuarios necesita tu empresa y cómo se organizarán.

Sí. Cada empresa trabaja en su propio espacio, con sus usuarios, su información comercial y su configuración; los datos no se comparten entre empresas.

Puedes configurar nombre, logotipo, colores principal y secundario, datos comerciales y fiscales, moneda y la identidad de tus cotizaciones.

Con acceso por roles y permisos, separación de la información entre empresas, control de sesiones, protección de credenciales y registro de actividad.

Sí. El administrador de la empresa define qué puede ver y hacer cada asesor, asigna clientes y puede revocar accesos cuando lo necesite.

No. La configuración inicial es acompañada y el uso diario está pensado para equipos comerciales, no para perfiles técnicos.

Sí. La conexión se realiza por los canales oficiales, y la disponibilidad de algunas funciones depende de la configuración y aprobación de la cuenta de WhatsApp Business en Meta.

Completa el formulario de esta página con los datos de tu empresa y te contactamos para agendar la sesión.

Tu equipo ya tiene conversaciones. Ahora necesita un sistema para convertirlas en ventas.

Conoce cómo TAKTO puede adaptarse al proceso comercial de tu empresa.

Solicitar una demostraciónHablar con un asesor
Nueva conversación · WhatsApp Business

Oportunidad en Cotización · $ 8.400.000

Tarea de seguimiento · hoy 4:00 p.m.